Пётр, убивший из ревности свою возлюбленную, спустя двадцать лет встречает девушку, в душу которой вселился дух матери — жертвы героя. Околдовав Петра, юная ведьма вынуждает его совершить насилие и убийство.

Известный герой восточных преданий Ходжа Насреддин - серьезный шутник, мыслитель и правдоискатель - по воле авторов стал молочным братом и другом юности не менее знаменитого, но во всем противоположного ему - тирана и самодержца Тимура Тамерлана...