Прилежный старшеклассник и отличник Эйитиро Маруо решает, что ему надо заняться каким-нибудь активным видом спорта. И его выбор падает на теннис. Вступив в соответствующий клуб, Эйитиро знакомится с девушкой Нацу Такасаки, которая твёрдо намерена стать профессиональной теннисисткой.

Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил.