История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

Сержант Пит дает Дональду задание - закамуфлировать орудие. Дональд находит экспериментальную невидимую краску, и теперь пропало не только орудие, но и вкусные пироги из кухни.

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника

Охотник за автографами Дональд Дак, несмотря на охранника, пробирается на киностудию и успевает заполучить автографы Греты Гарбо, Ширли Темпл, Микки Руни. Но утенка узнают, и теперь он сам вынужден отбиваться от поклонников.

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику